Auditoría patrimonial
Un diagnóstico completo de su situación patrimonial para identificar los riesgos, optimizar la transmisión y asegurar el futuro de sus seres queridos.
¿Para qué sirve esta auditoría?
Su patrimonio evoluciona con los acontecimientos de la vida: matrimonio, nacimiento, compra de una vivienda, creación de una empresa, jubilación. La auditoría patrimonial permite hacer un balance completo y anticipar las decisiones que deben tomarse.
- Elaborar un estado completo de su patrimonio (inmobiliario, financiero, profesional)
- Identificar los riesgos para su cónyuge y sus herederos en caso de fallecimiento
- Optimizar la fiscalidad de su sucesión y de sus donaciones
- Anticipar la transmisión de su patrimonio en las mejores condiciones
¿Le concierne?
La auditoría patrimonial se dirige a toda persona que desee hacer balance de su situación, sea cual sea su edad o la composición de su patrimonio. En Beaulieu-sur-Mer y en toda la Costa Azul, acompañamos habitualmente a:
- Las parejas casadas, en unión civil o en unión libre
- Las familias reconstituidas
- Los empresarios y profesionales liberales
- Los propietarios de bienes inmobiliarios en alquiler
- Las personas que preparan su jubilación o su sucesión
Cuatro etapas hacia una visión clara
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Primer contacto
Por teléfono, correo electrónico o a través del formulario de contacto. Conversamos brevemente sobre su situación para delimitar la necesidad.
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Llamada de descubrimiento gratuita
Una llamada de 15 a 30 minutos (videollamada, teléfono) sin compromiso para evaluar la complejidad de su patrimonio y facilitarle un presupuesto transparente.
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Entrega de los documentos
Le facilitamos una lista personalizada de los documentos útiles para el análisis (estado civil, capitulaciones matrimoniales, títulos de propiedad, contratos de seguro de vida…).
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Informe escrito y entrevista
Balance completo entregado en forma de nota estructurada, seguido de una entrevista para tratar las recomendaciones y las soluciones posibles.
¿En qué plazos?
El plazo varía según la complejidad de su patrimonio y el número de bienes que analizar. Nos comprometemos a facilitarle una estimación realista desde la llamada de descubrimiento, con total transparencia.
¿Presencial o a distancia?
En la notaría
47 boulevard Marinoni, 06310 Beaulieu-sur-Mer. Atención en nuestras oficinas con cita previa.
A distancia
Videoconferencia, teléfono, correo electrónico, para mayor flexibilidad en la organización de nuestros intercambios.
¿Cuánto?
Nuestro enfoque es transparente: la llamada de descubrimiento es gratuita y se le facilita un presupuesto preciso antes de cualquier compromiso.
Llamada de descubrimiento
Gratuita
15 a 30 minutos
Honorarios de consulta
250 € sin IVA / hora
Facturado por tiempo empleado
Tarifa plana de auditoría completa
Desde 600 € IVA incl.
Para una auditoría estándar de una situación
Auditoría patrimonial en profundidad
De 1 200 € a 3 500 € IVA incl.
Según la complejidad del patrimonio y el número de escrituras que analizar
Gastos eventuales (extractos de escrituras, copias, etc.) facturados aparte contra justificantes.
Hagamos balance de su patrimonio
La llamada de descubrimiento es gratuita y sin compromiso. Descríbanos su situación y le indicaremos rápidamente si una auditoría es pertinente y en qué ámbito.
Ponerse en contacto
Teléfono
04 93 52 72 98Dirección
47 bd Marinoni, 06310 Beaulieu-sur-Mer