Audit patrimonial
Un diagnostic complet de votre situation patrimoniale pour identifier les risques, optimiser la transmission et sécuriser l'avenir de vos proches.
À quoi sert cet audit ?
Votre patrimoine évolue au fil des événements de la vie : mariage, naissance, achat immobilier, création d'entreprise, retraite. L'audit patrimonial permet de faire un point complet et d'anticiper les décisions à prendre.
- Dresser un état des lieux complet de votre patrimoine (immobilier, financier, professionnel)
- Identifier les risques pour votre conjoint et vos héritiers en cas de décès
- Optimiser la fiscalité de votre succession et de vos donations
- Anticiper la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions
Êtes-vous concerné ?
L'audit patrimonial s'adresse à toute personne souhaitant faire le point sur sa situation, quel que soit son âge ou la composition de son patrimoine. À Beaulieu-sur-Mer et sur la Côte d'Azur, nous accompagnons régulièrement :
- Les couples mariés, pacsés ou en union libre
- Les familles recomposées
- Les chefs d'entreprise et professions libérales
- Les propriétaires de biens immobiliers locatifs
- Les personnes en préparation de leur retraite ou de leur succession
Quatre étapes vers une vision claire
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Premier contact
Par téléphone, email ou via le formulaire de contact. Nous échangeons brièvement sur votre situation pour cadrer le besoin.
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Appel découverte gratuit
Un appel de 15 à 30 minutes (visio, téléphone) sans engagement pour évaluer la complexité de votre patrimoine et vous communiquer un devis transparent.
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Transmission des documents
Nous vous fournissons une liste personnalisée des pièces utiles à l'analyse (état civil, contrat de mariage, titres de propriété, contrats d'assurance-vie…).
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Restitution écrite et entretien
Bilan complet remis sous forme de note structurée, suivi d'un entretien pour échanger sur les recommandations et les solutions envisageables.
Dans quels délais ?
Le délai varie selon la complexité de votre patrimoine et le nombre de biens à analyser. Nous nous engageons à vous communiquer une estimation réaliste dès l'appel découverte, en toute transparence.
En présentiel ou à distance ?
À l'office
47 boulevard Marinoni, 06310 Beaulieu-sur-Mer. Accueil dans nos locaux sur rendez-vous.
À distance
Visioconférence, téléphone, email, pour plus de flexibilité dans l'organisation de nos échanges.
Combien ?
Notre approche est transparente : l'appel découverte est gratuit, et un devis précis vous est communiqué avant tout engagement.
Appel découverte
Gratuit
15 à 30 minutes
Émoluments de consultation
250 € HT / heure
Facturé au temps passé
Forfait audit complet
À partir de 600 € TTC
Pour un audit standard d'une situation
Audit patrimonial approfondi
1 200 € à 3 500 € TTC
Selon la complexité du patrimoine et le nombre d'actes à analyser
Frais éventuels (extraits d'actes, copies, etc.) facturés en sus sur justificatifs.
Faisons le point sur votre patrimoine
L'appel découverte est gratuit et sans engagement. Décrivez-nous votre situation, nous vous indiquons rapidement si un audit est pertinent et dans quel périmètre.
Prendre contact
Téléphone
04 93 52 72 98Adresse
47 bd Marinoni, 06310 Beaulieu-sur-Mer