Audit patrimoniale
Una diagnosi completa della Sua situazione patrimoniale per individuare i rischi, ottimizzare la trasmissione e mettere in sicurezza il futuro dei Suoi cari.
A cosa serve questo audit?
Il Suo patrimonio evolve con gli eventi della vita: matrimonio, nascita, acquisto immobiliare, creazione d'impresa, pensione. L'audit patrimoniale consente di fare un punto completo e di anticipare le decisioni da prendere.
- Redigere un quadro completo del Suo patrimonio (immobiliare, finanziario, professionale)
- Individuare i rischi per il Suo coniuge e i Suoi eredi in caso di decesso
- Ottimizzare la fiscalità della Sua successione e delle Sue donazioni
- Anticipare la trasmissione del Suo patrimonio nelle migliori condizioni
Vi riguarda?
L'audit patrimoniale si rivolge a chiunque desideri fare il punto sulla propria situazione, indipendentemente dall'età o dalla composizione del patrimonio. A Beaulieu-sur-Mer e su tutta la Costa Azzurra, accompagniamo regolarmente:
- Le coppie sposate, unite civilmente o conviventi
- Le famiglie ricomposte
- I titolari d'impresa e i liberi professionisti
- I proprietari di beni immobiliari locativi
- Le persone che preparano la pensione o la successione
Quattro tappe verso una visione chiara
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Primo contatto
Per telefono, e-mail o tramite il modulo di contatto. Ci confrontiamo brevemente sulla Sua situazione per inquadrare le esigenze.
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Primo appuntamento gratuito
Un primo appuntamento gratuito, fino a un'ora a seconda della complessità della pratica (videochiamata, telefono o in studio), per valutare la Sua situazione e fornirLe un preventivo trasparente.
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Trasmissione dei documenti
Vi forniamo un elenco personalizzato dei documenti utili all'analisi (stato civile, contratto di matrimonio, titoli di proprietà, contratti di assicurazione sulla vita…).
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Relazione scritta e colloquio
Bilancio completo consegnato sotto forma di nota strutturata, seguito da un colloquio per discutere le raccomandazioni e le soluzioni percorribili.
In quali tempi?
I tempi variano in base alla complessità del Suo patrimonio e al numero di beni da analizzare. Ci impegniamo a fornirLe una stima realistica già dalla chiamata conoscitiva, in totale trasparenza.
In presenza o a distanza?
In studio
47 boulevard Marinoni, 06310 Beaulieu-sur-Mer. Accoglienza nei nostri uffici su appuntamento.
A distanza
Videoconferenza, telefono, e-mail, per una maggiore flessibilità nell'organizzazione dei nostri colloqui.
Quanto costa?
Il nostro approccio è trasparente: il primo appuntamento è gratuito e un preventivo preciso vi viene comunicato prima di qualsiasi impegno.
Prima consulenza di strategia patrimoniale
Gratuita
Un'ora offerta, a seconda della complessità della pratica
Onorari di consulenza
250 € IVA escl. / ora
Fatturato in base al tempo impiegato
Forfait audit completo
A partire da 600 € IVA incl.
Per un audit standard di una situazione
Audit patrimoniale approfondito
Da 1 200 € a 3 500 € IVA incl.
In base alla complessità del patrimonio e al numero di atti da analizzare
Eventuali spese (estratti di atti, copie, ecc.) fatturate a parte dietro giustificativi.
Facciamo il punto sul Suo patrimonio
La chiamata conoscitiva è gratuita e senza impegno. Ci descriva la Sua situazione e Le indicheremo rapidamente se un audit è pertinente e in quale ambito.
Mettersi in contatto
Telefono
04 93 52 72 98Indirizzo
47 bd Marinoni, 06310 Beaulieu-sur-Mer